2015年上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口運(yùn)行分析
發(fā)布時(shí)間：2015-10-15
2015年上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)9972.6億美元，與上年同期持平，其中出口同比（下同）增長3.2%，進(jìn)口下降4.8%。綜合來看，當(dāng)前我國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易與全球需求高度相關(guān)，已進(jìn)入中低速增長的新常態(tài)，各月波動(dòng)漸趨平穩(wěn)，表現(xiàn)略好于整體外貿(mào)，貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化與行業(yè)發(fā)展壓力增大并存，機(jī)電產(chǎn)品依舊面臨較為嚴(yán)峻的進(jìn)出口形勢，預(yù)計(jì)未來將在較長時(shí)間內(nèi)保持中低速增長。
一、上半年機(jī)電進(jìn)出口貿(mào)易的主要亮點(diǎn)和特點(diǎn)
（一）機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口總體好于全國外貿(mào)，占比不斷提升，2015年上半年，機(jī)電產(chǎn)品出口6159.6億美元，增長3.2%，增速較上年同期回升4.9個(gè)百分點(diǎn)，占全商品出口比重提升1.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到57.5%；進(jìn)口3813.0億美元，下降4.8%，降幅較上年同期擴(kuò)大3.6個(gè)百分點(diǎn)，占全商品進(jìn)口比重提升5.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到47.1%。從月度變化看，出口波動(dòng)較大，1、3、4、5月均為負(fù)增長，6月當(dāng)月實(shí)現(xiàn)5.9%的增長；進(jìn)口前5個(gè)月均為負(fù)增長，6月單月實(shí)現(xiàn)0.4%的增長，表現(xiàn)出初步企穩(wěn)趨勢。高新技術(shù)產(chǎn)品出口形勢較上年同期明顯改觀。1~6月，機(jī)電高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)5318.6億美元，其中出口2877.4億美元，增長0.7%，進(jìn)口2441.2億美元，下降0.9%，出口和進(jìn)口增速較上年同期分別提高8.9和7.6個(gè)百分點(diǎn)。
（二）我國機(jī)電產(chǎn)品出口增速優(yōu)于全球主要經(jīng)濟(jì)體，從全球主要經(jīng)濟(jì)體出口增速看，中國機(jī)電產(chǎn)品出口增速處于領(lǐng)先地位。美國、歐盟、日本等發(fā)達(dá)國家主要經(jīng)濟(jì)體機(jī)電產(chǎn)品出口規(guī)模均出現(xiàn)萎縮，1~5月出口分別下降0.9%、13.6%和8.0%，金磚國家中巴西（下降13.0%）、俄羅斯（下降9.2%）出口也都不同程度下滑。中國機(jī)電產(chǎn)品占全球主要經(jīng)濟(jì)體的市場份額穩(wěn)步提升。1~5月，中國占美國、歐盟、韓國等市場機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為26.2%、32.8%和30.2%，較上年同期提升0.5、1.0和1.4個(gè)百分點(diǎn)；占巴西、俄羅斯、南非、印度（1~4月）等金磚四國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口份額分別為25.6%、24.9%、25.5%和34.5%，較上年同期分別提升1.6、3.3、1.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
（三）一般貿(mào)易和民營企業(yè)出口占比穩(wěn)步上升，加工貿(mào)易進(jìn)口有回暖趨勢上半年，一般貿(mào)易出口保持較快增長，出口額2537.7億美元，增長10.4%，占機(jī)電產(chǎn)品出口比重持續(xù)上升達(dá)到41.2%，表明我國自主出口機(jī)電產(chǎn)品能力不斷增強(qiáng)。受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素影響，加工貿(mào)易出口下滑，出口2920.1億美元，下降2.0%，降幅較去年同期擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口1441.5億美元，增長1.5%，增速較去年同期上升2.0個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)口有回暖趨勢。民營企業(yè)出口增長較快，出口2007.2億美元，增長13.5%，是拉動(dòng)機(jī)電外貿(mào)增長的主要?jiǎng)恿?，占全國出口總值?2.6%。國有企業(yè)出口561.3億美元，微增1.9%，外資企業(yè)出口3587.2億美元，下降1.7%。進(jìn)口方面，民營企業(yè)進(jìn)口增長0.4%，占比達(dá)到21.5%。國有企業(yè)和外資企業(yè)均有不同程度下降，分別為12.6%和5.1%。
（四）與部分發(fā)達(dá)國家、一帶一路沿線國家貿(mào)易快速增長，上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口市場達(dá)到237個(gè)，對其中的134個(gè)市場實(shí)現(xiàn)增長。對美國及韓國出口表現(xiàn)較好，分別增長8.6%和2.8%；而對歐盟和日本出口則分別回落2.0%和10.4%；對金磚國家出口有所下降，其中對巴西和俄羅斯出口分別下降12.0%和39.8%。進(jìn)口方面，除東盟和韓國市場外，我國自主要市場進(jìn)口均不同程度下降。自歐盟、日本和美國進(jìn)口降幅明顯，分別下降15.9%、10.2%和1.9%。上半年， 我國與一帶一路沿線國家機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易快速增長， 貿(mào)易額達(dá)2011.3億美元，占我國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易總額的20.2%，較上年同期提升0.8個(gè)百分點(diǎn)。64個(gè)沿線國家中有37個(gè)國家與我國機(jī)電產(chǎn)品貿(mào)易額實(shí)現(xiàn)正增長，其中21個(gè)國家實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。排名靠前且增長較快的有新加坡238.2億美元（17.2%）、越南196.2億美元（25.2%）、沙特阿拉伯51.3億美元（22.9%）、巴基斯坦30.9億美元（3 2 . 9%）和科威特1 1 . 0億美元（45.6%）。
（五）中西部地區(qū)帶動(dòng)出口增長，地區(qū)發(fā)展不平衡狀況有所改善，上半年，中、西部地區(qū)機(jī)電產(chǎn)品出口保持快速增長，增速分別達(dá)20.0%和5.8%，占比分別達(dá)7.1%和8.6%；東部地區(qū)出口增長僅為1.7%，占比達(dá)84.4%。其中19個(gè)省、市、自治區(qū)實(shí)現(xiàn)出口正增長，出口排名靠前且增長較快的省市有天津（6.6%）、河南（29 . 7%）、重慶（21 . 3%）和浙江（5.2%）。進(jìn)口方面，東部地區(qū)進(jìn)口3268.1億美元，下降5.5%；西部地區(qū)進(jìn)口245.1億美元，下降8.4%。具體來看，21個(gè)省、市、自治區(qū)進(jìn)口下降，進(jìn)口金額較大的省份中，北京、天津和四川降幅較大，分別下降13.9%、22.3%和26.3%。
（六）通信設(shè)備、汽車、日用機(jī)械等大類產(chǎn)品出口穩(wěn)定增長，上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額較大的前10大類產(chǎn)品中，有7類產(chǎn)品增長，分別為通信設(shè)備及零件（954.9億美元，14.8%）、電子元器件（708.9億美元，2.2%）、電工器材（479.2億美元，1.6%）、日用機(jī)械（364.9億美元，13.2%）、汽車及其關(guān)鍵件、零附件（292.0億美元，5.2%）、機(jī)械基礎(chǔ)件（254.8億美元，6.5%）和船舶、船用設(shè)備及其零附件（152.7億美元，6.8%）。自動(dòng)數(shù)據(jù)主力設(shè)備及其零部件（875.5億美元，-11.8%）、家用電器及零件（286.9億美元，0.4%）和消費(fèi)類電子產(chǎn)品及零件（177.5億美元，-4.0%）出口有所下降。占機(jī)電出口額三分之一的電子信息產(chǎn)品（包括通信設(shè)備、自動(dòng)處理設(shè)備、消費(fèi)了電子產(chǎn)品等）出口2007.9億美元，與去年同期基本持平。行業(yè)技術(shù)發(fā)展、功能融合和網(wǎng)絡(luò)化導(dǎo)致部分產(chǎn)品消逝，例如智能手機(jī)的快速發(fā)展不斷侵蝕其他電子信息產(chǎn)品的市場份額，1~6月除手機(jī)增長19.8%外，其他主要產(chǎn)品出口均有所下降，筆記本電腦、平板電腦和彩電分別下降13.4%、15.3%和8.6%，數(shù)碼相機(jī)的出口額較2012年同期下跌近60%。汽車整車出口增速放緩，發(fā)展?jié)摿^大。上半年汽車整車出口64.4億美元，增長4.2%。軌道交通行業(yè)快速增長。上半年鐵道及電車道機(jī)車、車輛出口15.8億美元，增長21.7%。工程機(jī)械、船舶等我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)受國際需求不足影響出口發(fā)展形勢嚴(yán)峻。上半年，工程機(jī)械出口71.5億美元，與上年同期基本持平；船舶出口145.0億美元，增長12.3%。
（七）我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口出現(xiàn)明顯下滑，1~6月，我國前十大進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品中僅有電子元器件和通信設(shè)備小幅增長，汽車、飛機(jī)等交通類產(chǎn)品以及輕工機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械等機(jī)械類產(chǎn)品進(jìn)口均有不同程度下滑。其中電子元器件和通信設(shè)備進(jìn)口1491.1億美元和226.9億美元，分別增長1.2%和6.3%；儀器儀表進(jìn)口206.0億美元，下降4.3%；汽車整車和零附件進(jìn)口分別為226.5億美元和81.0億美元，分別下降24.9%和6.0%；飛機(jī)進(jìn)口106.6億美元，下降6.2%；輕工機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械分別進(jìn)口77.5億美元和69.0億美元，下降22.0%和11.0%。
二、我國機(jī)電外貿(mào)發(fā)展面臨的主要問題
（一）國內(nèi)部分行業(yè)產(chǎn)能過剩與國際需求下降的矛盾突出
我國部分行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張較快，工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、電力設(shè)備、光伏等行業(yè)產(chǎn)能占全球比重均超過50%，部分產(chǎn)品可達(dá)到70%，嚴(yán)重依賴出口；但全球經(jīng)濟(jì)分化調(diào)整加劇，國際有效需求不足，發(fā)達(dá)國家市場中僅有美國的經(jīng)濟(jì)形勢較好，歐盟和日本在新一輪量化寬松政策的刺激下，經(jīng)濟(jì)初步企穩(wěn)回升，但需求仍較弱，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下滑，需求明顯降低；企業(yè)訂單下滑、出口不振等問題在相關(guān)行業(yè)比較明顯。
（二）成本上升與企業(yè)利潤下降的矛盾未得到緩解
用工、營銷成本增長和匯率波動(dòng)是影響當(dāng)前企業(yè)成本上升的主要因素。上半年，人民幣兌美元匯率基本維持穩(wěn)定態(tài)勢，而歐元、日元兌美元分別貶值10%和3.5%，導(dǎo)致人民幣實(shí)際匯率隨美元走強(qiáng)，我國產(chǎn)品競爭力受到明顯影響。同時(shí)，受匯率波動(dòng)影響，國際買家延遲付款、拖欠貨款、提貨滯后的現(xiàn)象明顯增多；采購商下單更加謹(jǐn)慎，企業(yè)接長單、大單意愿普遍不高；多數(shù)企業(yè)特別是中小企業(yè)在價(jià)格談判和匯率鎖定方面困難重重，各主要行業(yè)企業(yè)利潤空間受到進(jìn)一步擠壓，這一點(diǎn)在生產(chǎn)周期較長的工程機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)尤其突出。不缺訂單，但每單利潤很低，已成為企業(yè)面臨的普遍問題。
（三）融資環(huán)境未得到根本改善，制約企業(yè)創(chuàng)新
融資難、融資貴一直都是制約我國機(jī)電外貿(mào)企業(yè)發(fā)展的重要因素。銀行貸款是當(dāng)前企業(yè)最主要的融資渠道，受復(fù)雜外貿(mào)形勢影響，當(dāng)前銀行授信評級更加看重企業(yè)的規(guī)模、利潤增長率和優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)資源，企業(yè)融資特別是中小企業(yè)融資難度加大，表現(xiàn)為企業(yè)難以滿足抵、質(zhì)押條件，難以落實(shí)擔(dān)保并獲得中長期貸款等情況；
與此同時(shí)，融資實(shí)際成本不斷提高，表現(xiàn)貸款利率明顯上浮、中介費(fèi)用難以取消，隱性成本不斷增加。銀行限期收貸、拒貸現(xiàn)象嚴(yán)重，有的企業(yè)因難以申請貸款致使資金鏈斷裂，經(jīng)營主體流失。有的企業(yè)為維續(xù)生產(chǎn)，不得不轉(zhuǎn)向民間借貸或互保籌集資金，巨額的利息壓力大幅度削減了企業(yè)的利潤。受此影響，企業(yè)品牌創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)意愿進(jìn)一步減弱，自主品牌建設(shè)滯后，企業(yè)創(chuàng)新任重而道遠(yuǎn)。
（四）部分行業(yè)初現(xiàn)向外轉(zhuǎn)移趨勢。
以筆記本電腦、手機(jī)為代表的電子信息產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球50%以上的出口額，但由于我國電子信息產(chǎn)業(yè)處于全球價(jià)值鏈的低端，隨著中國綜合成本上升、中國手機(jī)市場增速下降、國際貿(mào)易壁壘增多等綜合因素影響，部分外資企業(yè)向東南亞等國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢越來越明顯。如富士康計(jì)劃未來5年在印度開設(shè)10~12個(gè)工廠，初步投資將達(dá)到20億美元；2014年三星在越南投資50億美元建設(shè)兩座工廠，未來將把三分之一的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移導(dǎo)致我國加工貿(mào)易生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力下降、進(jìn)口需求降低，是導(dǎo)致我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口下降的重要原因。
三、下半年機(jī)電外貿(mào)形勢研判
下半年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)力依然不足、國內(nèi)市場缺乏有效需求、國際需求低速增長等因素影響，我國外貿(mào)形勢依然較為嚴(yán)峻。主要產(chǎn)品中通信設(shè)備及零件預(yù)計(jì)增長15%，機(jī)床、日用機(jī)械預(yù)計(jì)增長20%左右，汽車、機(jī)械基礎(chǔ)件、輕工機(jī)械、船舶預(yù)計(jì)增長7％~10%，電子元器件、家用電器發(fā)電機(jī)組出口規(guī)?；静蛔儯詣?dòng)處理設(shè)備及零部件、光伏電池等可能出現(xiàn)不同程度的預(yù)計(jì)下降。綜合考慮外部環(huán)境、政策等因素，預(yù)計(jì)下半年外貿(mào)形勢將好于上半年，2015年全年出口預(yù)計(jì)增長3％~5%左右。
